Wat zie ik op het Dashboard?

Het Dashboard vat je cijfers samen. Handig om snel te zien hoe je ervoor staat en waar je actie moet ondernemen.

Waarom een dashboard?

Alle informatie staat ergens in Bindly: je deals in de pipeline, je taken bij Taken, je facturen bij de deals. Maar "hoe sta ik ervoor?" beantwoord je niet door zes pagina's langs te lopen. Het Dashboard brengt alles samen op één scherm, zodat je in een halve minuut weet of je pijplijn gezond is, of er geld open staat en of er iets blijft liggen. Zie het als het instrumentenpaneel van je bedrijf: je hoeft er niet continu naar te staren, maar één blik moet genoeg zijn.

De kerncijfers

Bovenaan zie je je belangrijkste getallen: aantal contacten, open deals, pipeline-waarde en gewonnen omzet. Daaronder volgen je win-rate, het openstaande factuurbedrag, en het aantal open en te late taken.

Een paar van deze cijfers verdienen extra uitleg:

• Pipeline-waarde is de opgetelde waarde van al je open deals. Het is potentie, geen omzet: een deel valt af.
• Win-rate is het aandeel van je afgeronde deals dat je won. Een dalende win-rate is vaak een vroeg signaal dat er iets hapert in je proces of je prijsstelling.
• Te late taken is het eerlijkste cijfer op de pagina. Staat dit structureel boven nul, dan beloof je meer opvolging dan je waarmaakt.

Verder op de pagina

• Pipeline per fase met een gewogen forecast (verwachte omzet op basis van de kans per fase).
• Omzet per maand als staafgrafiek.
• Compacte inzichten: tag-verdeling, leads via formulieren en recente automatiseringen.
• Actieve projecten met hun voortgang.
• Aandacht vereist: open deals zonder een openstaande taak, zodat geen kans blijft liggen.

De gewogen forecast is voorzichtiger dan je kale pipeline-waarde: een deal vroeg in je funnel telt maar voor een deel mee, een deal in onderhandeling voor een groter deel. Daardoor is de forecast een realistischer beeld van wat er daadwerkelijk aan omzet aankomt.

Tip: gebruik "Aandacht vereist" als wekelijkse check. Elke deal zonder vervolgtaak is een kans die makkelijk vergeten wordt.

Goed om te weten

• Het Dashboard leest je data, het verandert niets. De cijfers zijn zo goed als wat je vastlegt: deals zonder waarde drukken je pipeline-waarde, en verloren deals die op "open" blijven staan blazen hem juist op.
• Klopt een cijfer niet met je gevoel? Dan is dat meestal een hygiënesignaal: ruim je pipeline op, geef deals een waarde en sleep afgeschreven deals naar een verloren fase.
• Wil je dieper graven dan het Dashboard toont, bijvoorbeeld filteren op periode of inzoomen op je funnel? Daarvoor is Rapportage (zie Rapportage en inzicht).

Wat is het verschil tussen het Dashboard en het Vandaag-scherm?

Het Vandaag-scherm is je dagstart: wie moet je bijpraten, welke taken staan er, welke mijlpalen komen eraan. Het Dashboard is je overzicht op bedrijfsniveau: cijfers, trends en signalen. Vuistregel: Vandaag open je elke ochtend, het Dashboard bijvoorbeeld elke vrijdag (zie Wat zie ik op het Vandaag-scherm?).

Waarom wijkt de forecast af van mijn pipeline-waarde?

Omdat de forecast gewogen is: hij vermenigvuldigt de waarde van je deals met de kans die bij hun fase hoort. Je pipeline-waarde telt alles voor honderd procent mee, de forecast niet. Het gat tussen die twee is dus normaal; het zegt hoeveel er nog te winnen valt.

Ziet mijn team hetzelfde Dashboard?

Het Dashboard toont de cijfers van je organisatie, dus teamleden kijken naar dezelfde deals, taken en omzet. Dat maakt het ook een goed startpunt voor een wekelijks salesoverleg: iedereen kijkt naar dezelfde werkelijkheid.