Je pipeline inrichten

Een pipeline laat zien waar je deals staan in je verkoopproces. In Bindly stel je de fases helemaal zelf in.

Waarom een eigen indeling loont

Elk bedrijf verkoopt anders. Een webbouwer werkt met intake, offerte en oplevering; een adviseur met kennismaking, voorstel en retainer. Gebruik je fases die niet bij je proces passen, dan weet je nooit precies in welke kolom een deal hoort en wordt je bord onbetrouwbaar. Goede fases herken je aan één ding: bij elke deal kun je zonder twijfelen zeggen in welke fase hij zit. Richt je pipeline dus in naar de stappen die jij écht zet.

Fases aanpassen

Ga naar Instellingen en daarna Pipeline. Hier kun je:

• Fases toevoegen, hernoemen en verslepen.
• Per fase aangeven of het een open, gewonnen of verloren fase is.

Een veelgebruikte indeling is bijvoorbeeld: Intake, Offerte verstuurd, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren.

Het onderscheid open, gewonnen of verloren is belangrijker dan het lijkt. Open fases tellen mee in je pijplijnwaarde en je forecast; gewonnen fases tellen als omzet; verloren fases houden je bord schoon zonder dat je de historie weggooit. Zorg dus dat je minstens één gewonnen en één verloren fase hebt.

Hoeveel fases heb je nodig?

Minder dan je denkt. Vier tot zes fases is voor de meeste bedrijven genoeg. Meer fases betekent meer slepen en meer twijfel over waar een deal hoort. Een goede test per fase: verandert er iets concreets als een deal deze fase in gaat (er gaat een offerte de deur uit, er staat een gesprek gepland)? Zo niet, dan kan de fase waarschijnlijk weg of samen met een andere.

Deals door je pipeline slepen

Op de Deals-pagina zie je je pipeline als kolommen. Sleep een deal naar de volgende fase zodra die vooruitgaat. Bindly houdt automatisch bij wanneer een deal van fase wisselt. Lees meer in Hoe sleep ik een deal door mijn pipeline?.

Inzicht in je funnel

Bij Rapportage zie je hoeveel deals er in elke fase zitten en wat je verwachte omzet is. Zo weet je altijd waar je aandacht nodig is. Op het Dashboard zie je bovendien een gewogen forecast: de verwachte omzet op basis van de kans per fase.

Veelgemaakte fouten

• Te veel fases aanmaken. Tien kolommen voelt grondig, maar maakt je bord onleesbaar en het bijhouden een klus. Begin klein; een fase toevoegen kan altijd nog.
• Geen verloren fase gebruiken. Deals die doodbloeden blijven dan eeuwig "open" staan, waardoor je pijplijnwaarde te rooskleurig is. Sleep een afgeschreven deal naar verloren, dan blijven je cijfers eerlijk.
• Fases hernoemen naar iets vaags. "Bezig" en "Lopend" zeggen niets. Noem de fase naar de concrete stap: "Offerte verstuurd" vertelt je precies wat er speelt.
• Je pipeline nooit meer herzien. Groeit je proces, laat je fases dan meegroeien. Eén keer per kwartaal even kritisch kijken is genoeg.

Kan ik de volgorde van fases later nog wijzigen?

Ja. Via Instellingen en dan Pipeline versleep je fases op elk moment naar een andere plek. Je bestaande deals blijven gewoon in hun fase staan; alleen de volgorde van de kolommen verandert.

Wat gebeurt er met deals als ik een fase verwijder of hernoem?

Hernoemen is veilig: de deals blijven in de fase staan, alleen het label verandert. Wil je een fase kwijt, verplaats dan eerst de deals die erin staan naar een andere fase, zodat er niets tussen wal en schip raakt.

Waar zie ik hoeveel mijn pipeline waard is?

Op het Dashboard staat je totale pipeline-waarde en de gewogen forecast per fase, en bij Rapportage kun je verder inzoomen en filteren op periode (zie Wat zie ik op het Dashboard?).