Hoe maak ik een project?

Is een deal gewonnen en gaat het werk beginnen? Maak er een project van. Zo bewaak je status, planning en voortgang op één plek.

Waarom projecten naast deals?

Een deal en een project beantwoorden verschillende vragen. De deal gaat over de verkoop: gaat dit door, en voor hoeveel? Het project gaat over de uitvoering: lopen we op schema, en wat moet er nog gebeuren? Gooi je die twee op één hoop, dan blijft je pipeline vol staan met werk dat allang verkocht is. Door van een gewonnen deal een project te maken, houd je je pipeline schoon voor échte verkoopkansen en krijgt het uitvoerende werk zijn eigen overzicht met status, planning en budget.

Een project aanmaken

1. Klik in het menu op Projecten.
2. Vul een naam in en koppel het project optioneel aan een contact, deal of bedrijf.
3. Kies een status (actief, on hold, afgerond of geannuleerd) en vul eventueel een start- en einddatum en budget in.
4. Klik op Project aanmaken.

De statussen uitgelegd

• Actief: er wordt aan gewerkt. Dit is je dagelijkse werkvoorraad.
• On hold: het werk ligt tijdelijk stil, bijvoorbeeld omdat je op materiaal of een akkoord van de klant wacht. Zo blijft zichtbaar dat het project bestaat zonder dat het tussen je actieve werk staat.
• Afgerond: klaar en opgeleverd.
• Geannuleerd: het project gaat niet door. Ook dat wil je bewaren, al is het maar voor de historie bij de klant.

Overzicht en voortgang

• Projecten staan gegroepeerd op status.
• Heeft een project taken? Dan zie je een voortgangsbalk op basis van afgevinkte taken.
• Open een project om taken, details en de planning te beheren.

De voortgangsbalk werkt dus alleen als je het werk opknipt in taken. Dat hoeft niet fijnmazig: vijf tot tien taken per project ("ontwerp opleveren", "feedbackronde", "livegang") is vaak genoeg om te zien waar je staat.

Tip: koppel een project aan de gewonnen deal. Zo loopt de lijn van verkoopkans naar opgeleverd werk netjes door, zonder dingen over te typen.

Veelgemaakte fouten

• Gewonnen deals in de pipeline laten "doorleven" als werkoverzicht. Daar is de pipeline niet voor. Maak een project aan en geef het werk zijn eigen plek.
• Geen taken aan een project hangen. Zonder taken geen voortgangsbalk, en geen zicht op wat er nog moet gebeuren.
• Statussen niet bijwerken. Een lijst vol "actieve" projecten die stiekem af of stilgelegd zijn, verliest zijn waarde. Werk de status bij zodra er iets verandert; het Dashboard toont je actieve projecten immers ook.
• Het project nergens aan koppelen. Zonder koppeling aan contact, deal of bedrijf mis je later de samenhang: welke klant hoorde hier ook alweer bij?

Wat is het verschil tussen een project en een deal?

Een deal is een verkoopkans die je door je pipeline beweegt tot hij gewonnen of verloren is. Een project is het werk dat ná het winnen begint. De koppeling tussen die twee maakt het verhaal compleet: van eerste aanvraag tot opgeleverd resultaat (zie Hoe maak ik een deal aan?).

Kan ik taken uit een project aan teamleden toewijzen?

Ja. Taken in Bindly kun je aan een teamlid toewijzen, ook de taken die bij een project horen. Zo verdeel je het werk en ziet iedereen zijn eigen deel terug in zijn takenlijst (zie Hoe plan ik een taak of opvolging?).

Waar zie ik hoe mijn projecten ervoor staan?

Op de Projecten-pagina zelf, gegroepeerd op status, en in het blok Actieve projecten op het Dashboard, met hun voortgang ernaast. Zo houd je ook zonder de projectenpagina te openen een vinger aan de pols.