Hoe maak ik een deal aan?
Maak een deal aan om een verkoopkans te volgen, van eerste aanvraag tot gewonnen.
Laatst bijgewerkt op 26 juni 2026
Een deal is een verkoopkans: een offerte-aanvraag, een opdracht in de maak of een klant die misschien gaat tekenen. Door deals bij te houden, zie je in één oogopslag hoeveel werk en omzet er in je pijplijn zit.
In een paar stappen
- Klik in het menu op Deals.
- Vul bovenaan een titel in (bijvoorbeeld "Nieuwe website"). Dit is het enige verplichte veld.
- Kies eventueel een contact en vul de verwachte waarde in.
- Klik op Deal toevoegen.
Je nieuwe deal verschijnt in je overzicht, standaard in de eerste fase van je pijplijn.
En daarna?
Open een deal om er meer mee te doen: je legt er offertes en facturen vast, plant taken, schrijft notities en koppelt documenten. Zo staat alles wat bij die kans hoort op één plek.
Tip: bekijk je deals visueel via de Pipeline, waar je ze met slepen door je verkoopfases beweegt.
Meer in de kennisbank
Hoe sleep ik een deal door mijn pipeline?
Beweeg deals met slepen door je verkoopfases en houd je pijplijn actueel.
Hoe plan ik een taak of opvolging?
Plan taken met een deadline en koppel ze aan een contact of deal, zodat je niets vergeet.
Hoe maak ik een project?
Beheer lopend werk als project, met status, planning en voortgang.