Aan de slag met Bindly

Welkom bij Bindly. In dit artikel zetten we de eerste stappen, zodat je binnen een paar minuten met je relatiebeheer aan de slag kunt.

Je account inrichten

Na het inloggen kom je op je dashboard. We raden aan om eerst deze drie dingen te doen:

1. Vul de naam van je organisatie in bij Instellingen.
2. Stel je pipeline-fases in zodat ze passen bij jouw verkoopproces.
3. Nodig eventueel teamleden uit (afhankelijk van je abonnement).

Je eerste contact toevoegen

Ga naar Contacten en klik op Contact toevoegen. Vul minimaal een naam en e-mailadres in. Je kunt later altijd extra velden, tags en notities toevoegen.

Tip: importeer je bestaande contacten in één keer via een CSV-bestand bij Importeren.

De volgende stappen

Als je contacten erin staan, kun je verder met:

• Deals aanmaken en door je pipeline slepen.
• Taken plannen voor opvolging.
• Mailinglijsten opbouwen voor je nieuwsbrieven.

Veel succes. Loop je ergens tegenaan? Onze kennisbank staat vol met uitleg, en tijdens de beta heb je een directe lijn met het team.