Automatisering
Terugkerend werk dat vanzelf gebeurt.
Een automatisering laat terugkerend werk vanzelf gebeuren op basis van een regel, bijvoorbeeld een taak aanmaken zodra er een nieuwe lead binnenkomt. Zo bespaar je tijd en vergeet je nooit een opvolging. De automatiseringen in Bindly werken met heldere regels die je zelf instelt, dus je houdt altijd zelf de controle.
Wat is automatisering in een CRM?
Automatisering betekent dat het systeem werk voor je doet zodra aan een voorwaarde is voldaan. Het recept is altijd hetzelfde: als dit gebeurt, doe dan dat. Als er een nieuwe lead binnenkomt, maak dan een opvolgtaak. Als een deal naar de fase offerte gaat, herinner me dan na vijf dagen om na te bellen.
Het doel is niet om het klantcontact zelf te automatiseren, maar het geheugenwerk eromheen. De computer onthoudt en herinnert; jij voert het gesprek. Juist voor kleine teams zonder salesafdeling maakt dat het verschil tussen af en toe opvolgen en altijd opvolgen.
Wat kun je slim automatiseren?
Begin bij de dingen die je nu vergeet of steeds handmatig doet. Klassiekers: een taak bij elke nieuwe lead, een herinnering wanneer een deal te lang in dezelfde fase staat, een seintje bij een verjaardag of jubileum, en een welkomstactie wanneer iemand klant wordt.
Ook administratief werk leent zich goed: een webformulier-inzending die automatisch een contact wordt, of een tag die automatisch wordt gezet op basis van de herkomst. Elke geautomatiseerde handeling is er één die je nooit meer kunt vergeten.
Automatiseren zonder de menselijke maat te verliezen
Het gevaar van automatisering is dat je klanten het merken. Een mail die duidelijk uit een systeem komt, doet meer kwaad dan goed bij relaties die juist voor jouw persoonlijke aanpak kozen.
De vuistregel: automatiseer de herinnering, niet de boodschap. Laat het systeem je vertellen dát het tijd is om die klant te bellen, en bel dan zelf. Houd automatische berichten beperkt tot bevestigingen en praktische informatie. Zo combineer je de betrouwbaarheid van een systeem met de warmte van echt contact, en daar draait klantrelatiebeheer om.
Veelgestelde vragen
Is automatisering niet onpersoonlijk?
Niet als je het goed inzet. Automatiseer vooral herinneringen en administratie, en houd het echte contact zelf in de hand. Het systeem onthoudt, jij belt.
Waar begin je met automatiseren?
Bij wat je nu het vaakst vergeet: meestal de opvolging van nieuwe leads. Eén regel (nieuwe lead = opvolgtaak) levert direct het meeste op.
Heb je technische kennis nodig voor CRM-automatisering?
Nee. In een CRM als Bindly stel je automatiseringen in met begrijpelijke als-dit-dan-dat-regels, zonder code of koppelsoftware.