Hoe leg ik een verjaardag of mijlpaal vast?

Een verjaardag, een jubileum of een nieuw huis: dat zijn de momenten om even van je te laten horen. Leg ze vast als mijlpaal, dan herinnert Bindly je er vanzelf aan.

Waarom mijlpalen bijhouden?

Relatiebeheer draait niet alleen om offertes en facturen. Juist een kort berichtje op een persoonlijk moment ("gefeliciteerd met je nieuwe pand!") blijft hangen, omdat bijna niemand het doet. Het probleem is onthouden: bij tien contacten lukt dat nog uit je hoofd, bij honderd niet meer. Door mijlpalen in Bindly te zetten, hoef je ze maar één keer vast te leggen. Daarna komen ze elk jaar vanzelf bovendrijven, precies op tijd om iets van je te laten horen.

Een mijlpaal toevoegen

1. Open het contact en ga naar het blok Mijlpalen.
2. Kies een Type (verjaardag, jubileum, geboorte, huwelijk, nieuw huis of anders).
3. Vul de Datum in en eventueel een korte Omschrijving.
4. Laat Komt jaarlijks terug aangevinkt voor terugkerende momenten zoals een verjaardag, en klik op Mijlpaal toevoegen.

Welk type kies je?

• Verjaardag: de klassieker, vrijwel altijd jaarlijks terugkerend.
• Jubileum: bijvoorbeeld het bestaansjaar van iemands bedrijf, of hoelang jullie al samenwerken.
• Geboorte en huwelijk: grote privémomenten waar een kaartje of berichtje op zijn plaats is.
• Nieuw huis: eenmalig moment, vink hier "Komt jaarlijks terug" juist uit.
• Anders: alles wat er niet tussen staat. Gebruik de omschrijving om te noteren wat het is.

De omschrijving is er voor de context die je later nodig hebt, bijvoorbeeld "10 jaar eigen zaak" of "dochter geboren, heet Nora".

Waar zie je mijlpalen terug?

• Op je Vandaag-scherm en in het overzicht Mijlpalen zie je wat eraan komt.
• In je contactenlijst verschijnt onder Komt eraan (30 dagen) wie er binnenkort iets te vieren heeft.
• Zet je in Instellingen onder Notificaties de dagelijkse mijlpaal-digest aan, dan krijg je aankomende mijlpalen ook per mail (zie Hoe pas ik mijn meldingen aan?).

Tip: leg in de Verras-historie vast wat je iemand eerder gaf. Zo stuur je niet twee jaar achter elkaar dezelfde fles wijn.

Veelgemaakte fouten

• "Komt jaarlijks terug" laten aanstaan bij eenmalige momenten. Een nieuw huis of een geboorte wil je niet elk jaar opnieuw als herinnering krijgen. Vink het uit bij eenmalige gebeurtenissen.
• Geen omschrijving invullen bij het type "anders". Zonder omschrijving weet je over een jaar niet meer waar de herinnering over ging.
• Mijlpalen vastleggen maar er niets mee doen. De waarde zit in de opvolging. Maak er een gewoonte van om bij je dagstart op Vandaag even naar "Komt eraan" te kijken.

Wat is het verschil tussen een mijlpaal en een taak?

Een taak is werk dat af moet, met een deadline: offerte opvolgen, factuur sturen. Een mijlpaal is een moment in het leven van je contact dat (vaak jaarlijks) terugkeert. Wil je op een mijlpaal ook echt actie ondernemen, dan kun je daar alsnog een taak voor aanmaken, bijvoorbeeld "cadeau regelen voor jubileum".

Kan ik meerdere mijlpalen per contact vastleggen?

Ja. Voeg er zoveel toe als je wilt: een verjaardag, een jubileum en de geboortedatum van een kind kunnen prima naast elkaar bestaan bij hetzelfde contact. Elk moment verschijnt op zijn eigen datum in je overzichten.

Zie ik mijlpalen van al mijn contacten op één plek?

Ja, in het overzicht Mijlpalen (via het menu of via Bekijk alles op het Vandaag-scherm). Daar zie je in één lijst wat eraan komt, over al je contacten heen.