CRM voor Accountants & boekhouders
Houd je klanten, prospects en contactmomenten centraal bij, zodat je naast de cijfers ook de relaties op orde hebt.
Herkenbaar?
Klantcontact zit verstopt in mailboxen
Wie heeft de klant voor het laatst gesproken, en wat is er toen toegezegd? Bij een kantoor met meerdere medewerkers zit dat antwoord verspreid over persoonlijke mailboxen.
Prospects verdwijnen na het kennismakingsgesprek
Een ondernemer die zich oriënteert op een nieuwe boekhouder krijgt een goed gesprek en een voorstel, en daarna wordt het stil. Niemand bewaakt de opvolging.
Adviesgesprekken komen er niet van
Je wilt van boekhouder naar adviseur, maar het jaarlijkse gesprek over groei, investeringen of structuur blijft liggen omdat niets je eraan herinnert per klant.
Het klantenbestand is stil gegroeid
Welke klanten passen nog bij je kantoor, wie levert vooral werkdruk op en waar liggen kansen voor extra diensten? Zonder overzicht blijft dat onzichtbaar.
Hoe Bindly helpt
Rustig, snel en op orde, afgestemd op hoe jij werkt.
Eén klantbeeld voor het hele kantoor
Alle contactmomenten, afspraken en bijzonderheden per klant op één tijdlijn, zichtbaar voor iedereen die eraan werkt. Neemt een collega een klant over, dan is de overdracht in vijf minuten gebeurd.
Prospects netjes opgevolgd
Zet elke kennismaking in een pipeline van eerste gesprek tot getekende opdracht. Met een automatisering krijgt elk verstuurd voorstel een nabeltaak, zodat een geïnteresseerde ondernemer nooit stilte hoort.
Adviesmomenten die echt plaatsvinden
Zet per klant een terugkerende taak voor het jaarlijkse adviesgesprek, bijvoorbeeld na het afronden van de jaarrekening. Zo wordt advies een vast onderdeel van je dienstverlening in plaats van een goed voornemen.
Zicht op je klantenbestand
Gebruik eigen velden voor bijvoorbeeld pakket, sector of type dienstverlening, en zie in rapportages hoe je bestand is opgebouwd. Dat maakt keuzes over tarieven en focus een stuk makkelijker.
Functies die je hierbij gebruikt
Veelgestelde vragen
Waarom heeft een accountantskantoor een CRM nodig naast de boekhoudsoftware?
Boekhoudsoftware administreert het werk, maar niet de relatie. Een CRM houdt bij wie de klant is, wat er is besproken, welke prospects er lopen en wanneer het volgende adviesgesprek moet plaatsvinden. Dat is precies het deel dat bepaalt of klanten blijven en je kantoor groeit.
Wat is een goed CRM voor een klein administratiekantoor?
Voor een klein kantoor wil je een licht systeem dat naast je bestaande software werkt, zonder implementatietraject. Bindly is daarvoor gemaakt: contacten, taken en een eenvoudige pipeline, gratis te proberen tijdens de beta.
Kan ik mijn klantenlijst uit Excel of mijn huidige pakket importeren?
Ja, via CSV-import zet je je hele klantenbestand in een paar minuten in Bindly. Kolommen als bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mail worden herkend, en voor zaken als pakket of sector maak je eigen velden aan.
Helpt een CRM ook bij het binnenhalen van nieuwe klanten?
Ja. Nieuwe klanten stranden bij kantoren zelden op de kwaliteit van het werk, maar op opvolging: voorstellen waar niemand achteraan gaat. Een pipeline met nabeltaken zorgt dat elk kennismakingsgesprek een nette afronding krijgt, en dat je ziet welke instroom er aankomt.
Aan de slag
Aan de slag met je kantoor? Meld je aan voor de beta, importeer je klantenlijst via CSV en maak eigen velden voor pakket en sector. Zet daarna je openstaande voorstellen in de pipeline en plan per klant het volgende adviesmoment. Zo staat je relatiebeheer net zo strak als je administratie.
CRM voor andere branches
Installateurs
Van storing en offerteaanvraag tot onderhoudsafspraak: houd al je klanten en klussen bij op één plek, ook vanaf de bus.
Hoveniers
Houd aanvragen, offertes en tuinonderhoud per klant bij, van seizoen tot seizoen, zodat je tuinen én klanten laat groeien.
Schoonheidssalons
Ken elke klant, onthoud elke behandeling en haal klanten op het juiste moment terug naar je salon.